4G前夜的政策博弈：牌照未發(fā)先均衡勢力
發(fā)布時間：2013-10-26 點擊次數(shù)：

牌照未發(fā)，政策先行。繼鋪天蓋地的“4G牌照即將發(fā)放”傳聞之后，“網(wǎng)間結(jié)算方案近期將出臺”和“中國移動獲得寬帶運營資質(zhì)”也在坊間廣為流傳，在政策密集調(diào)整的背后，是中國移動在移動市場的一家獨大、電信業(yè)失衡的本質(zhì)沒有改變。

4G是典型的投資拉動型，按照現(xiàn)有的競爭形態(tài)進入4G領(lǐng)域既不科學(xué)，也不現(xiàn)實?？梢灶A(yù)見的是，不僅僅是運營商在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、終端等方面博弈，而新的政策調(diào)整也將會持續(xù)一段時間。

4G的生態(tài)環(huán)境調(diào)整

網(wǎng)間結(jié)算方案并非是空穴來風(fēng)。去年的12月27日，在北京召開的全國工業(yè)和信息化工作會議上，苗圩部長表示：“明年將適時擴大移動電話用戶攜帶試驗范圍，調(diào)整網(wǎng)間結(jié)算政策。”而在今年9月18日，工信部公布了《關(guān)于統(tǒng)籌移動網(wǎng)間結(jié)算與市場競爭格局優(yōu)化調(diào)整政策研究》報告，建議實施網(wǎng)間不對稱結(jié)算費。2013年已經(jīng)走過大半，攜號轉(zhuǎn)網(wǎng)試點逐步擴大，網(wǎng)間結(jié)算政策仍未見蹤跡。

按照現(xiàn)行結(jié)算方式，當(dāng)中國移動用戶與聯(lián)通和電信用戶之間撥打移動電話時，都按照主叫方向被叫方付費的方式進行網(wǎng)間結(jié)算，費率統(tǒng)一為0.06元/分鐘。不過經(jīng)調(diào)整后，中國聯(lián)通和中國電信向中國移動繳交的結(jié)算費用將減半為0.03元/分鐘，而中國移動所支付的結(jié)算費則維持0.06元/分鐘。僅此一項，中國電信和中國聯(lián)通可節(jié)約不少資金，根據(jù)香港投行Jefferies證券的測算，“由于中國移動用戶群較大，預(yù)計中國聯(lián)通和中國電信在計劃下可分別省下57億元和76億元網(wǎng)間成本，聯(lián)通純利將有27%上行空間，而電信純利則有29%上行空間。”

在如此的敏感時期密集調(diào)整政策，這不僅讓人聯(lián)想到是否與4G有關(guān)系。微博名為“通信老柳”的某運營商員工告訴記者，“網(wǎng)間結(jié)算方案實際上是為了4G鋪路，也是為了實現(xiàn)行業(yè)的平衡發(fā)展。”如果工信部按照網(wǎng)間結(jié)算辦法，短期內(nèi)是為了扶持“弱勢運營商”，中國移動的用戶基數(shù)過于龐大，此前中國電信和中國聯(lián)通在互聯(lián)互通時需要向中國移動繳納大量的網(wǎng)間結(jié)算費用，一旦采用新的辦法，有利于兩家運營商節(jié)省出近百億的結(jié)算支付費用，從而提高自身的利潤率。

中投顧問高級研究員賀在華認為，“如果從資金與演進路線來看，三大運營商基本上已經(jīng)準備好了，而基于現(xiàn)有的網(wǎng)絡(luò)資源，運營商的心態(tài)又各不相同，中國移動較為激進，其余兩家較為保守。”截至今年5月份，中國移動在3G建網(wǎng)方面，已累計建設(shè)基站45萬個左右，工信部日前也批復(fù)，中國移動在北京等全國326個城市開展TD-LTE大規(guī)模試驗，TD-LTE發(fā)展至今，系統(tǒng)、芯片、測試和終端等產(chǎn)業(yè)鏈日漸完善，“搶跑”態(tài)勢明顯。

但是，慧聰研究ICT事業(yè)部研究總監(jiān)張本厚也表達了自己的擔(dān)憂，他認為通過政策來平衡三大運營商的競爭力量只能是一種短期的行為，應(yīng)采用“行政與市場化”兩條腿走路的方式來調(diào)節(jié)和實現(xiàn)。也就是說，網(wǎng)間結(jié)算政策的出臺一定程度上能緩解中國電信和中國聯(lián)通的財務(wù)壓力，但不能等同于這兩者核心競爭力的提高。適當(dāng)?shù)恼{(diào)整電信運營商之間的互聯(lián)互通資費標(biāo)準以符合市場發(fā)展的要求，對整個市場今后長足健康發(fā)展是有利的，盡管對于三大電信運營商之間的均衡會產(chǎn)生一定的影響，但依然不足以從根本上改變當(dāng)前的競爭格局。

勢力均衡

按照工信部的監(jiān)管思路，是想在較短的時間內(nèi)優(yōu)化資源，以更好的競爭姿態(tài)進入4G時代。但是從現(xiàn)在的情況來看，4G僅僅是剃頭擔(dān)子一頭熱，甚至有“跛足前行”的危險。

賀在華表示， “中國移動在3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)上比較薄弱，所以4G建設(shè)能夠讓它重新獲得流失的用戶，而中國聯(lián)通已經(jīng)在3G領(lǐng)域建設(shè)非常成熟，如果再大資本投入4G建設(shè)則會擠壓3G，中國電信的傳輸通道不同于中國移動和中國聯(lián)通，受眾比較有限，因此在4G建設(shè)上也不會貿(mào)然挺進。”

“通信老柳”也認為，“移動的資金充沛，中國電信和中國聯(lián)通的資金有限，主要精力還是放在3G上。目前，3G剛剛進入盈利期，投入與成本尚未收回，對于發(fā)展4G的動力不足。反觀中國移動，目前在3G領(lǐng)域落后一大截，所以圖謀在4G扳回一城。”

資料顯示，2012年中國聯(lián)通香港上市公司凈利潤為71億元；中國電信凈利潤149.25億元；而中國移動上市公司凈利潤高達1293億元，是聯(lián)通的18倍，電信的8倍。從三大運營商的利潤總和來看，中國移動占據(jù)了85%。而在移動用戶數(shù)上，中國移動擁有7.2億，聯(lián)通擁有2.4億，電信則擁有1.5億。

4G是典型的投資驅(qū)動型，需要投入大量的人力、物力和精力，現(xiàn)實三大運營商的苦樂不均決定了，中國電信和中國聯(lián)通不可能在3G、4G、寬帶和終端等領(lǐng)域多線作戰(zhàn)。而網(wǎng)間結(jié)算的行政意義在于，既可以安撫其他兩大運營商，讓資源在短期內(nèi)向其傾斜，也可以對于即將開始的移動寬帶、4G多條戰(zhàn)線從容應(yīng)戰(zhàn)。這是一個動態(tài)的遞進過程。

伴隨著網(wǎng)間結(jié)算政策的出臺，中國移動還將獲得寬帶運營資質(zhì)，這將形成固定寬帶+WIFI+3G /4G的融合模式，等于是打通了整個價值鏈。中移動還具有資金、品牌等多方面優(yōu)勢，“固定+移動”融合后會對整個4G競爭產(chǎn)生影響。

而理想的4G發(fā)展形態(tài)就是，運營商在積極建設(shè)網(wǎng)絡(luò)的同時，也需要完善其生態(tài)鏈。比如，引導(dǎo)終端制造商生產(chǎn)帶有4G功能的手機終端，聯(lián)合內(nèi)容提供商提供豐富多彩的信息服務(wù)；另一方面則要提供價廉物美的套餐，讓用戶有流量可用，也用得起流量，只有這樣，4G發(fā)展才能進行良性循環(huán)。

牌照如何發(fā)？

對于4G牌照的猜測，也有諸多的說法，誰先發(fā)？發(fā)幾張？什么制式等等。

“通信老柳”認為，“三家都發(fā)放TD，然后半年后給聯(lián)通和電信發(fā)FDD。”他的理由就是，經(jīng)過前期的試商用，中國移動在TD-LTE已經(jīng)做了發(fā)力的準備，而中國電信和中國聯(lián)通在技術(shù)和資金方面捉襟見肘，既希望發(fā)展成本更小的FDD，同時也不愿放棄先發(fā)優(yōu)勢的TD-LTE。

但是諾達咨詢分析師溫健旺不同意“三家運營商共同運營TD-LTE”的說法，他認為，“從聯(lián)通的選擇來看，顯然到FDD更具有國外成功經(jīng)驗，而對于電信演進到TD更加困難，中國移動更急于發(fā)展4G網(wǎng)絡(luò)彌補其在數(shù)據(jù)通信領(lǐng)域的弱勢，聯(lián)通主要還是以3G網(wǎng)絡(luò)的升級為主，如HSPA+的演進，而電信在移動終端的選擇上也是以FDD終端為主。”

但是如果從成本和共同運營TD的角度，張本厚建議兩大運營商可以先“租用網(wǎng)絡(luò)”。事實上，中國電信董事長王曉初就曾談到未來租用中移動4G網(wǎng)絡(luò)的可能性，王曉初稱，中國電信就TD與FDD兩種4G網(wǎng)絡(luò)制對作技術(shù)和投資試驗分析后認為，F(xiàn)DD相對投資會更少。